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关于“家族财富管理与传承”主题沙龙的报道


时间:2017-07-14 13:06   来源:8848城市经济研究院   作者:小蔡    点击:


        2014年9月27日下午2时整,中尊会携手中标集团、中东集团、北京福建建筑业商会、8848城市经济研究院于中标集团大厦3层举办了关于“家族财富管理与传承”的主题沙龙巡回论坛。中尊财富董事长沈美伦女士、硕富麟集团法务总监约翰.霍启森先生、华税律师事务所主任律师刘天永先生出席了会议,并就议题做出了重要的讲话。
       首先在中尊财富首席运营官韩淑华女士的主持下,沈美伦女士就中国家族财富管理的现状从为什么需要管理到怎样管理的多维度思路进行了分析。由于内外部的因素,包括于政治经济的社会风险、家族内部矛盾和财富经营管理的个人风险等问题,加之财富的创造者缺乏对于财富传承的合理长远规划,使得财富资源在新老交替的时候出现了断层而造成了大量流失,突显出了新贵阶层难负重任的尴尬局面。由这一现状所引出的,就是对于正确的家族核心价值观的树立以及合理的中长期资产规划的财富管理的重要性。沟通与共享、文化与理念、规划与治理,成为了这次开题分析的主题词。

紧接着,就是由约翰.霍启森先生就信托基金与信托管理,在家族财富管理与传承当中的重要性进行了分析。从资产保护到合理避税,再到保密性的财产继承办理再到资产的升值投资管理,构成了这一从第三方的角色出发,以委托人和受益人的利益为基本落脚点的信托管理办法的优势。

最后,由刘天永律师针对公司在相关票据税收所遇到的实际性问题及如何合理的规避税务风险作为了简单的论述。

如何才能平衡财富在代际间传递的换手成本,以减少财富资源的流失,不仅仅只是本次议题所需要关注的问题,更是所有的创一代和社会资源研究学者所需共同关注的问题。

 


 

 

 

 

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